Nonostante la netta superiorità tecnica statunitense, la guerriglia nordvietnamita consegue alcuni importanti successi sul campo: il 6 marzo 1966 nella valle di A-Shau i vietcong ottengono il controllo d'una importante via di accesso al Vietnam del Sud. L'appoggio della popolazione rurale, la conoscenza del territorio e l'incredibile mobilità dei vietcong si rivelarono decisivi nelle sorti del conflitto mentre operazioni americane come "Sea Dragon" cercavano di tagliare i rifornimenti, trasportati anche via mare, verso il Nord: durante quest'operazione due cacciatorpedinieri della 7ª flotta attaccarono il 25 ottobre 1966 alcuni trasporti nemici.

La presenza americana continua intanto a lievitare (400.000 uomini nel dicembre ‘66), anche se solo un decimo dell'organico è impiegato direttamente nei combattimenti a terra (vedi grafico).